Обратная сторона истории о Голлуме и хоббите Бильбо. Более чем на 40% состоит из главы "Загадки в темноте" книги Дж.Р.Р. Толкина "Хоббит". Содержит цитаты из смешного перевода Гоблина фильма "Властелин Колец".
(Игра была написана на СМ[И]И-2013, и является первой игрой из серии о добром Голлуме)